老友网这次到了一个更为奇怪的地方，那儿的老人告诉大家这里是时光终点，就是时间的尽头，是由于时间隧道中出现了四个人而产生了超载，所以来到了这里。
这时得留下一个人在时光终点，以后在移动画面中按Y键可随时换人。在老人的指引下，大家到右上方的一个小房间，里面有一个自称战神的家伙，它要求克罗诺一行顺时针绕栅栏跑三圈，照办后大家就能用魔法了！不过只有在状态栏的头像边有字的才能用(如克罗诺为“天”，露卡为“火”)，所以每个能用魔法的伙伴包括以后加入的都应该见见这们位战神。之后可以与战神战斗，如获胜有很大好处。现在到左上的平台，在光柱中按A就能进行时间旅行了，这时应该去A.C.1000年的梅迪那村。
在一个柜子里，三人走了出来。只见两个小魔族正在吃饭，原来这个村子里四百年前人魔大战后魔族聚居的地方。在好心的小魔族的指引下，三人来到村西。可以先去小屋拜访兵器制造家博修，买些装备，再去北面的黑克兰山洞。洞中有不少视人类为死敌的魔族，对付它们大都要用新学的魔法才有效。通过弯弯曲曲的道路，淌过浅滩，终于见到大恶魔海克兰了。 用物理攻击效果不大，最好用魔法，在它进入反击状态时不要攻击(它也不会攻击)，战胜它并不困难。海克兰在临死时说拉沃斯是魔族之神，于是克罗诺认为该去中世打倒魔王，消灭拉沃斯，就能改变未来了。再向上走，通过海底水流，三人到了露卡家的附近，去探望一下克罗诺的母亲吧。
从千年祭会场的时空门到了时光终点，再“换车”前往A.D.600年的中世。 到修道院南的萨南桥，听了骑士团长的话，三人来到嘉鲁帝亚王城中的厨房要超级肉，但不管是找厨师长还是在桌前点菜都没有用，只好悻悻而去时，却被厨师长叫住，原来他也有热心的一面呀。克罗诺回到塞南桥，只见两名骑士已经受了伤，将厨师长给的肉交给骑士团长。团长准备以死殉国，正在交待后事时，忽闻魔王军来了，克罗诺要帮助骑士团，便向桥中跑去……
桥上会遇到魔王的三大变态部下之一的比内加，这个家伙不断使唤骷髅想阻止克罗诺，但没什么用。一直到了桥头，比内加招唤出一个合体怪物，只要用非天系的攻击(如果用天系的技反而会使敌HP回复)，再注意回复便不难获胜。过了桥来到圣特利诺村，在村长家，可以见到冒险家托马也在那儿，正接受委托去找虹色贝。再去旅馆，跟据托马的话，前往南面的森林，在最里面的一堆草中探索，可以找到青蛙居住的小屋。克罗诺将打倒魔王的想法告诉了青蛙，但他认为不可能，除非有传说的神剑格兰利昂。
为了找到神剑，三人到了南面的帕莱波利村，从村长家得知神剑就在桑德里亚村东的德那多罗山上。到了山上，会遇过少年“勇者”塔塔。山上的路较难走，但对玩到这儿的玩家应该没什么问题。值得一提的倒是一种手持大槌的敌人，攻防都很厉害，其实只要让露卡用火系的技烧毁槌子，它就不足为惧了；还有在山顶上有一只在观赏风景的猪，连续与它说几次话就能得到一个使魔力成长的宝物。到了秘洞中，神剑格兰利昂插在地上，但宝物都不是那么好获得的，还得与守护神战斗。刚开始，只要小心他们的二人技，再集中攻击一人，他们并不难对付。但之后两人合体(悟天和特兰克斯？)后就厉害了，要作好持久战的准备，耐心战斗，及时用全体回复。获胜后，去拿剑……怎么只有剑刃？不管了，带回去吧。