老友网郑义赶了过来，章忠骗他是郑晨杀死了张志，并怂恿他代替郑晨坐牢。郑义听了他的话，而章忠则连夜将郑晨送出，在半路上碰到了正在捕狼的张敏，他把郑晨交给张敏，并卖给了他两瓶药。回到村里，章忠把约定的药装好放在树林里，还多给了她一瓶。
当晚张萍得知父亲的死讯去看了尸体，看到了很多的爪痕，她也开始记恨狼人，在章忠的指引下，她找到了张敏，化名张甜甜，学习驯狼术。而郑晨兜里的药和很多的爪痕正是指认章忠说谎的重要证据。第二天凌晨，徐真前往树林调查，发现了那三瓶药，并拿走了一瓶。
在张敏的住处，张萍结识了郑晨，但她却不知道张敏正是自己的亲生母亲。由于药效没过，一个月后，郑晨在月光下没有变身，这让张萍相信郑晨不是狼人并私下放了他；而张敏也认为是章忠骗了他。
张志死后，郑义入狱，刘磊当上村长，王萌与刘磊成婚。但是刘磊是一匹狼，他不知道自己的后代会不会是狼人，所以一直不敢和王萌要孩子。为了保持他的形象，他不得不每隔四个月就去找章忠买一瓶药。但是他不想让人知道他的狼人身份，于是就雇佣了狼人徐真作为助理帮他买药，为了方便灭口，他把徐真的父母困在了矿井，而这时徐真的爷爷也已经去世了。
张萍放了郑晨后当了医生，拿着郑晨给他的信物成功发现了狼人与普通人基因的区别，而这一点可以揭示药物的真实作用——九一二并不能毒死普通人，而会让他们变成狼人（章忠为了防止事情败露一直都谎报了九一二的药性）。但是张萍想独占科研成果，因此不会主动说出，这一事情最可能的便是被出狱后看到有这篇报道的报纸的郑义说出。
郑晨化名张清成为警察，并开始清理黑市，调查九一二的来源，他发现来源正是自己生活的村子，于是假扮成记者回村调查。
刘磊也看到了报纸，他觉得自己有希望了，便打电话向张萍了解，在听说可以解决后，他觉得可以除掉徐真这个唯一知道真相的人了。但张萍事实上并不很懂很深入的知识，她欺骗刘磊只是为了调查父亲的死因，因为他怀疑刘磊与父亲的死有关。
张敏四处流浪，在矿井遇到了徐真的父母，决定替他们回去看看徐真，顺便看看张志和张萍。她直接来到了村政府找张志，她还不知道张志已经死了。而这时候的王萌则怀疑刘磊与张甜甜有外遇，于是来到刘磊办公室调查，并发现了剩下的1/4的九一二。徐真联系章忠和郑义，请他们送来一箱水果和饮料，并带上一瓶九一二。由此谋
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