老友网随后顾维鑫带着李家的钱财去了广州投军，李右新去了太湖连风寨落草。李心红全家都死了，被路过的春沁行班主朱心聪收留，并带去了上海，成为了春沁行的台柱，取艺名梦兰春。陶三之后也逃去了上海，化名于梦声，之后加入了龙虎帮，在林月申的提携下，成为了龙虎帮的二当家。
1925年，朱心聪病重，带着戏班回到了老家，并解散了戏班，梦兰春因为知道了陶三就是于梦声，便委身下嫁了金贵荣，借机会靠近于梦声。而朱心聪回到老家后，告诉了儿子朱家的身世，并把春沁行至宝九州盒给了朱耀星，并告诉他朱清月死了。
朱耀星绝对不信自己的姐姐横死。随后在朱心聪死后，朱耀星去了上海，立马找上了龙虎帮，最后被龙虎帮轰了出去。饥寒交迫的朱耀星最后被工人工会的周启义所收留，并加入了工人工会，成为了小头目。
薛城是上海颜料大王薛北任的二公子，薛北任是东北军阀张作霖的小舅子，薛家一直都是张作霖在上海的代言人。薛城爱好京剧，喜爱染料，与梦兰春是知音。薛北任一生痴爱古董，无意间得知了明朝太子的秘宝，一生都在追查秘宝的下落，最后病重。
薛城和梦兰春悄悄的好上了，薛城也想用她帮助自己找到秘宝。李右新去太湖连风寨落草后，1军号混江鳄，而连风寨的二当家正是赵荣深，绰号浪里小白龙。随着军阀和政府对连风寨的打击，生活是越来越不好过，赵荣深带着一半的兄弟去了上海讨生活，赵荣深顺利的混上了麦兰捕房的捕头，而其他兄弟则进了龙虎帮成为外围人员。
赵荣深在当捕头的日子里无意间救了斧头帮的帮助汪水樵，并成为了他的徒弟。
1926年，蒋介石取得了广州政府的政权，并联合共产党发动北伐，成功将军阀孙传芳的部队赶出了上海。
随后蒋介石在南昌成立了司令部，下一步就是要与共产党决裂，并借此机会清除异己。此刻的顾维鑫已经是蒋介石的得力助手，并派顾维鑫为特使，前往上海颁奖，秘密任务便是联手龙虎帮，发布清党令，捉拿工人工会的会长周启义和副会长曹剑，要把共产党势力彻底击碎。
顾维鑫与金贵荣，于梦声取得联系后，发现金贵荣并不识相，他不想当国民党手里的刀，并谨遵着祖训，不当朝廷鹰犬。顾维鑫立马认出了于梦声正是陶三，于是和陶三密谋清党行动，并如果金贵荣冥顽不灵，就把他除掉。并告诉于梦声，李右新正是他的大哥，最近生活不太好，顾维鑫引诱了法租界的法国外交官法布尔，与曹剑去太湖游览，让于梦声去通知李右新绑架法布尔和曹剑，并把曹剑先行除掉。于梦声答应后，去了连风寨，找到了李右新，李右新立马同意，并劝说了赵荣深里应外合，实施绑架。
随后连风寨水鬼成功绑架了法布尔，并且将曹剑杀害。
取得了赎金十万银洋，赵荣深也因为破获连风寨绑架案，名声大噪。随后于梦声想到了朱清月的弟弟，并找到了他在码头，并与他密谈，骗了他说是朱清月被金贵荣所害，朱耀星同意在于梦声的帮助下去金府杀了金贵荣。
这日金贵荣六十大寿，顾维鑫的清党日期就在明天，于梦声将朱耀星化名朱阿虫，安排进了金府当服务员。而赵荣深收到了师父给的盒子，并给了林月申看，原来汪水樵痛恨蒋介石反革命，探听到蒋介石要阴谋清党，立刻召集赵荣深去通知林月申，要给共产党提醒。林月申见信后，安排赵荣深在东大街放一个缺口，让周启义趁此机会逃跑。赵荣深知道此事后，想到自己害死了曹剑，共产党不会帮过自己，于是去向顾维鑫告密，顾维鑫在东大街重点设伏，要让周启义自投落网。